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Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen
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DGAP-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien
Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen
16.11.2020 / 10:38
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen
- Volumen bis zu 30 Mio. EUR, Kupon 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung,
Laufzeit 7 Jahre (Kündigung nach 5 Jahren möglich)
- Zeichnung bis zum 27. November 2020 an der Börse München möglich
- Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR von Organmitgliedern und
nahestehenden Personen
- Attraktive Nische: Light Industrial Immobilien mit großer Spanne zwischen
Objektrendite und Zinskosten
Starnberg, 16. November 2020. Ab heute kann die Unternehmensanleihe (ISIN
DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG, einem Immobilienbestandhalter mit Fokus
auf Light Industrial Objekte, mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro an
der Börse München gezeichnet werden. Bereits zum Start der Emission haben
Organmitglieder und nahestehende Personen aus dem Unternehmensumfeld
Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erteilt. Außerdem haben
bereits Inhaber der Wandelanleihe 2014/2021, unter anderem der Deutsche
Mittelstandsanleihen FONDS, das Umtauschangebot in die neue
Unternehmensanleihe angenommen. Der Emissionserlös soll der
Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien sowie der
Refinanzierung der im April 2021 fälligen, nicht gewandelten oder
getauschten Stücke der Wandelanleihe 2014/2021 dienen.
"Anders als in vielen anderen Immobiliensegmenten lässt sich im Bereich
Light Industrial noch eine große Spanne zwischen Objektrendite und
Zinskosten erzielen. Daher sehen wir für die kommenden Jahre weitere Miet-
und Wertsteigerungspotenziale und wollen unser Wachstum vorantreiben",
erklärt Florian Renner, Vorstand der Beno Holding. In den vergangenen Jahren
hat BENO das Objektportfolio kontinuierlich optimiert und konnte so für
einen Immobilienbestandshalter wichtige Kennzahlen wie NAV und LTV stetig
verbessern.
Die Unternehmensanleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 5,30 %
p.a. ausgestattet. Während der 7-jährigen Laufzeit (nach 5 Jahren besteht
ein Kündigungsrecht für Anleger) erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Mit
einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das Wertpapier an private und
institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen
Angebots läuft bis zum 27. November 2020, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige
Schließung möglich). Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über
ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an
der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu
erfolgen. Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der
Zeichnungsfrist am 27. November 2020 zu achten.
Umtauschfrist für die Wandelanleihen 2014/2021 vom 09. bis 20. November 2020
Das Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/2021 (ISIN
DE000A11QP91) läuft vom 09. November 2020 bis 20. November 2020. In dieser
Zeit kann die Wandelanleihe im Verhältnis 1:1 in die aktuelle
Unternehmensanleihe 2020/2027 getauscht werden. Darüber hinaus wird je
umgetauschter Wandelschuldverschreibung 2014/2021 ein Barausgleich in Höhe
von 175,00 EUR ausgezahlt.
BENO Audio-Webcast zur Anleiheemission
Datum: Dienstag, 17. Oktober 2020
Beginn: 10:00 Uhr
Dauer: Maximal 60 Minuten
Anmeldung: www.edudip.com/de/webinar/webcast-beno/468888
Gebilligter Wertpapierprospekt (BAFIN):
https://www.beno-holding.de/beno-anleihe
Eckdaten BENO-Anleihe 2020/2027
Emittentin: BENO Holding AG
WKN / ISIN: A3H2XT / DE000A3H2XT2
Kupon: 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung
Laufzeit: 7 Jahre (Kündigungsrecht für Inhaber nach 5 Jahren)
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. EUR
Zeichnungsfrist: 16. November bis 27. November 2020 (voraussichtlich)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse München, über die Haus- oder Direktbank
Mindestzeichnung: 1.000 Euro
Emissions- & Rückzahlungskurs: 100%
Art der Anleihe: Inhaberschuldverschreibung
Der von der BAFIN gebilligte Wertpapierprospekt zum Download:
https://www.beno-holding.de/beno-anleihe
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen der BENO Holding AG zu investieren,
sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der
auf der Webseite der Emittentin unter
https://www.beno-holding.de/beno-anleihe veröffentlicht ist, getroffen
werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Kontakt
BENO Holding AG // Kreuzstraße 26 // 82319 Starnberg // beno-holding.de
Investor Relations & Finanzpresse
Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@beno-holding.de
Über Beno
Die BENO Holding AG investiert in Light Industrial Immobilien mit einem
langfristigen "Buy & Hold"-Ansatz. Dabei konzentriert sich die im Jahr 2008
gegründete Unternehmensgruppe auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung
und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden,
bonitätsstarken Mietern. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf
den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum. Aktuell umfasst das BENO
Portfolio 11 Standorte mit 37 Mietern und einer Nutzfläche von rund 141.000
m2. Im Jahr 2019 hat die BENO Holding im Konzern 6.631 TEUR umgesetzt und
einen Gewinn von 2.194 TEUR erzielt.
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16.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Quelle: dpa-AFX