DGAP-Adhoc: SBF AG: SBF AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht zur Finanzierung des weiteren Wachstums (deutsch)

SBF AG: SBF AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht zur Finanzierung des weiteren Wachstums

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DGAP-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
SBF AG: SBF AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht
zur Finanzierung des weiteren Wachstums

20.05.2021 / 16:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

SBF AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht zur
Finanzierung des weiteren Wachstums

Leipzig, 20.05.2021 - Der Vorstand der SBF AG (ISIN DE000A2AAE22) hat am
heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts der Aktionäre
durchzuführen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der SBF AG um nominal bis
zu EUR 980.447,00 auf bis zu EUR 8.824.027,00 erhöht werden. Die bis zu
980.447 neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 8 (bestehende
Aktien) zu 1 (neue Aktie) im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum
Bezugspreis von EUR 7,95 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist
läuft vom 25. Mai 2021 bis zum 8. Juni 2021, 18:00 Uhr. Die neuen Aktien
sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Den Aktionären wird
die Wahrnehmung ihres Bezugsrechts im Wege des mittelbaren Bezugsrechts nach
§ 186 Abs. 5 AktG über die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ermöglicht.

Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf bis zu ca. 7,8 Mio. Euro. Der
Erlös der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der
SBF AG dienen und insbesondere für Investitionen in den Ausbau der
Fertigungsanlagen sowie für Forschung, Vertrieb und Marketing verwendet
werden sowie zum anderen für den möglichen Erwerb weiterer
Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im Bereich der Geschäftstätigkeit der
SBF-Gruppe zum weiteren Ausbau der Wertschöpfungskette.

Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden im
Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten
qualifizierten Anlegern über die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank zum
Bezugspreis angeboten.

Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2
Wertpapierprospektgesetz (Ausnahme von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung eines Prospekts). Aktionären und Investoren wird daher
empfohlen, insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft,
das voraussichtlich am 20. Mai 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.sbf-ag.com) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein wird,
aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte
auszuüben, zu erwerben oder zu veräußern oder Aktien zu erwerben oder zu
veräußern.

Über die SBF AG:

Die SBF AG ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft im Bereich der
Decken- und Beleuchtungssysteme. Mit dem Fokus auf energieeffiziente
LED-Beleuchtung profitiert die Gruppe von den Megatrends Urbanisierung sowie
Klimaschutz und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige
Wachstumsraten. Die operativ tätigen Tochtergesellschaften sind die SBF
Spezialleuchten GmbH, die Lunux Lighting GmbH und die Hellux GmbH. Die SBF
Spezialleuchten ist ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und
Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller.
Mit starker Technologiekompetenz und hohem Innovationsgrad grenzt sie sich
vom ohnehin limitierten Wettbewerb ab. Der Verbund aus Lunux Lighting und
Hellux ist ein traditionsreicher Hersteller von LED-Leuchten mit den Marken
HELLUX und HELLA. Die Produkte zur Außen- und Innenbeleuchtung kommen bei
der öffentlichen Straßenbeleuchtung sowie industriellen Anwendungen, wie
beispielweise im Lebensmittelhandel, in Parkhäusern und in der Bahnindustrie
zum Einsatz.

Kontakt:

SBF AG

Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
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Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
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WKN: A2AAE2
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1199029 20.05.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX