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14.01.2021 ‧ dpa-Afx

DGAP-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand (deutsch)

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Corestate Capital

Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand

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DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Personalie
Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial
Services und beruft deren Gründer in den Vorstand

14.01.2021 / 20:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial
Services und beruft deren Gründer in den Vorstand

Luxemburg, 14. Januar 2021 - Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate")
gibt die vollständige Übernahme der Aggregate Financial Services GmbH
("AFS"), einer führenden Finanzierungsplattform und volllizensierten
Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt, bekannt. AFS wurde 2018 gegründet und
hat bislang Finanzierungen für Immobilienkunden im Volumen von mehr als EUR 3
Milliarden realisiert. Als eigenständiges Unternehmen erwartet AFS für 2021
zwischen EUR 25 Millionen und EUR 30 Millionen Umsatz und zwischen EUR 15
Millionen und EUR 20 Millionen EBITDA. Darüber hinaus rechnet Corestate bis
2023 mit jährlichen Ertrags- und Kostensynergien in Höhe von mindestens EUR 10
Millionen.

Der Erwerb erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch
Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Aktien sowie einer Barkomponente von EUR 5
Millionen. Auf Basis des Schlusskurses am 14. Januar 2021 von EUR 14,73 und
unter Berücksichtigung von EUR 17 Millionen Barmittel zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Transaktion ergibt sich ein Nettokaufpreis von EUR 113
Millionen. Dies ist ein signifikanter Abschlag zum fundamentalen Wert der
AFS von über EUR 170 Millionen. Als zusätzlicher variabler
Kaufpreisbestandteil wurde vereinbart, weitere 1,5 Millionen neue Corestate
Aktien zu begeben, sofern AFS in den nächsten drei Jahren gewisse EBITDA
Schwellen erreicht. Die Akquisition wird in beiden Fällen ergebnisseitig
wertsteigernd sein.

Die AFS-Gründer und Gesellschafter Sebastian Ernst und Johannes Märklin
werden mit sofortiger Wirkung sowie mit einer Laufzeit von drei Jahren in
den Vorstand der Corestate berufen und darüber hinaus künftig dem
Verwaltungsrat der HFS angehören. Die neuen Corestate-Aktien beider Gründer
unterliegen einem langfristigen Lock-up. Der Abschluss der Transaktion wird
nach Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden für das zweite
Quartal 2021 erwartet.

Mitteilende Person:
Dr. Kai Gregor Klinger
Chief Markets Officer
T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400
ir@corestate-capital.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.
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Luxemburg
Telefon: +49 69 3535630-107
Fax: +49 69 3535630-29
E-Mail: IR@corestate-capital.com
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ISIN: LU1296758029
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1160782 14.01.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX

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