Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: PATRIZIA SE; Bieter: First Capital Partner GmbH

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EQS-WpÜG: First Capital Partner GmbH / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: PATRIZIA SE; Bieter: First Capital
Partner GmbH

12.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE
IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE
ZUDEM AUCH DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Erwerbsangebots in Form eines Teilerwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 und Abs.
3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG")

Bieterin:

First Capital Partner GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1
82166 Gräfelfing
Bundesrepublik Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 161752

Zielgesellschaft:

PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Bundesrepublik Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 37716
ISIN: DE000PAT1AG3 / WKN: PAT1AG

Die First Capital Partner GmbH mit Sitz in Gräfelfing, Deutschland
("Bieterin"),
hat heute entschieden, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form
eines Teilerwerbsangebots an die Aktionäre der PATRIZIA SE mit Sitz in
Augsburg, Deutschland ("PATRIZIA") für eine noch festzulegende Anzahl von
nicht bereits unmittelbar von der Bieterin gehaltenen, auf den Namen
lautenden Stückaktien der PATRIZIA (ISIN: DE000PAT1AG3), mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital der PATRIZIA in Höhe von jeweils EUR
1,00 ("PATRIZIA-Aktien"), abzugeben ("Angebot"), um eine Beteiligung an
PATRIZIA von insgesamt bis zu 73 % (vor Einziehung eigener Aktien) zu
erreichen.

Das Angebot wird die Zahlung einer Geldleistung von EUR 8,20 je
PATRIZIA-Aktie vorsehen, was einer Prämie von ca. 30,2 % gegenüber dem
gestrigen Schlusskurs der PATRIZIA-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse entspricht. Die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam
handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG können vor
Veröffentlichung der Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des
Angebots PATRIZIA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über
die Börse oder außerbörslich erwerben oder entsprechende
Erwerbsvereinbarungen schließen. Die endgültige Anzahl der PATRIZIA-Aktien,
auf die sich das Angebot bezieht, wird in der Angebotsunterlage festgelegt
werden.

Die Bieterin hält derzeit unmittelbar 54.385.663 PATRIZIA-Aktien,
entsprechend einem Anteil von ca. 58,89 % des Grundkapitals der PATRIZIA.
Die Bieterin wird mittelbar von Herrn Wolfgang Egger, geschäftsansässig
Rudolf-Diesel-Straße 1, 82166 Gräfelfing, Bundesrepublik Deutschland,
kontrolliert.

Darüber hinaus haben die Bieterin und PATRIZIA heute eine Investitions- und
Downlisting-Vereinbarung ("Investitionsvereinbarung") abgeschlossen. In der
Investitionsvereinbarung ist vorgesehen, dass PATRIZIA - vorbehaltlich der
gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten der geschäftsführenden
Direktoren und der Mitglieder des Verwaltungsrats - spätestens während der
Annahmefrist des Angebots die Beendigung der Zulassung der PATRIZIA-Aktien
zum regulierten Markt (Prime Standard) und die Einbeziehung der
PATRIZIA-Aktien in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter
Wertpapierbörse beantragen wird. Die geschäftsführenden Direktoren und der
Verwaltungsrat der PATRIZIA haben dem Abschluss der Investitionsvereinbarung
ohne Mitwirkung von Herrn Wolfgang Egger zugestimmt. Sie begrüßen, dass die
Bieterin ihre Beteiligung an der Gesellschaft weiter erhöhen will. Bei dem
Angebot handelt es sich nicht um ein Delisting-Erwerbsangebot im Sinne von §
39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG.

Die Bieterin hat sich in der Investitionsvereinbarung dazu verpflichtet, für
einen Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen
Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag mit PATRIZIA
abzuschließen. PATRIZIA hat sich in der Investitionsvereinbarung
verpflichtet, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten
des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft,
4.700.000 als eigene Aktien gehaltene PATRIZIA-Aktien, entsprechend einem
Anteil von ca. 5,09 % des Grundkapitals der PATRIZIA, nicht im Rahmen des
Angebots einzureichen, sondern nach Vollzug des Angebots einzuziehen.

Das Angebot wird keine Mindestannahmequote, aber übliche Vollzugsbedingungen
enthalten und im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage festgelegten
Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage muss durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestattet werden. Die
Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet
unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum
Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,
Verkauf oder zur Andienung von PATRIZIA-Aktien dar. Die vollständigen
Bedingungen und Bestimmungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Die Bedingungen und Bestimmungen des Angebots können, soweit
rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abweichen.
Investoren und Aktionären der PATRIZIA wird empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese veröffentlicht sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden. Außerdem wird ihnen empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen
Rat einzuholen, um eine individuelle Beurteilung des Angebots zu erhalten.

Das Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren
Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des WpÜG und der
WpÜG-Angebotsverordnung, und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften
der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten") durchgeführt. Das
Angebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen
anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der
Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Entsprechend
sind außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten
(soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder
Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder erteilt worden.
PATRIZIA-Aktionäre können sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die
Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik
Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt sind.
Diese Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einem anderen Staat
veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in dem das Angebot nach
geltendem nationalem Recht untersagt wäre.

Sofern die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen
im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG vor Veröffentlichung der
Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des Angebots PATRIZIA-Aktien
in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder
außerbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen,
werden solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen außerhalb der Vereinigten
Staaten und im Einklang mit den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften,
insbesondere dem deutschen Übernahmerecht und den anwendbaren Vorschriften
des United States Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils
geltenden Fassung ("US Exchange Act"), erfolgen. Informationen über
entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden (i) wenn sie vor der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeschlossen oder vollzogen werden,
in der Angebotsunterlage und (ii) wenn sie während der Annahmefrist des
Angebots abgeschlossen oder vollzogen werden, gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf der
Website der Bieterin unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Alle
Informationen über solche Erwerbe oder Vereinbarungen, die in der
Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht werden, werden auch in den
Vereinigten Staaten öffentlich zugänglich sein.

PATRIZIA-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das Angebot im Hinblick
auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer
Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des US Exchange Act ist und
deren Aktien nicht gemäß Section 12 des US Exchange Act registriert sind.
Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten unter Einhaltung bestimmter
wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten und unterliegt
grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der
Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in
den Vereinigten Staaten unterscheiden.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese
keine Tatsachenbehauptungen und durch Wörter wie "beabsichtigen", "werden",
"verfolgen", "erwarten", "planen", "schätzen" und ähnliche Begriffe
gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten, Überzeugungen oder
gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr
gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen
vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für die
künftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb
des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die in
der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit
ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder
in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändern.

Gräfelfing, den 12.11.2026

First Capital Partner GmbH

Ende der WpÜG-Mitteilung

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12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Börsen: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200EFPMEGC0Y1YH32

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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Quelle: dpa-AFX