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Heute, 09:14
Bei Google bevorzugenDer Online-Arzneimittelversender Redcare Pharmacy konnte ein weiteres wachstumsstarkes erstes Halbjahr verbuchen. Mitte Juni folgte daraufhin eine Erhöhung der Jahresziele. Das Analysehaus Jefferies hat den Titel indes erneut unter die Lupe genommen und Anpassungen bei den Schätzungen für den SDAX-Wert vorgenommen.
Experte Martin Comtesse erhöht auf Basis des neuen Bewertungsmodells den Zielkurs deutlich von 83 auf 97 Euro, die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Das entspricht einem Upside-Potenzial von rund 55 Prozent.
Im Online-Apotheken-Markt ist die Aktie von Redcare Pharmacy nun sein Favorit. Seiner Meinung nach habe das Unternehmen eine starke erste Jahreshälfte gezeigt und die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Kundenzuwachs und Profitabilität getoppt. Die vom Redcare-Management nach oben geschraubten Jahresziele hält Comtesse für "konservativ".
Zur Einordnung: Redcare Pharmacy will im laufenden Jahr 2026 beim Konzernumsatz zwischen 15 und 17 Prozent zulegen (zuvor: 13 bis 15 Prozent). Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich zwischen 2,5 und 3,0 Prozent einfinden. Vorher lautete das Wording "mehr als 2,5 Prozent".
Abstufung für DocMorris
Indes streicht Comtesse die Kaufempfehlung für die Anteile des Redcare-Pharmacy-Wettbewerbers DocMorris. Laut dem Jefferies-Analysten sei inzwischen viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten des in der Schweiz notierten Unternehmens im Kurs eingepreist. Dennoch hob der Experte den Zielkurs von 9,50 auf 11,00 Schweizer Franken (rund 11,73 Euro) an.
DER AKTIONÄR favorisiert zwischen Redcare Pharmacy und DocMorris mittel- bis langfristig den SDAX-Vertreter. Allerdings sollten Anleger hier vor einem Einstieg auf der Long-Seite positive Signale von der Charttechnik abwarten. Ein nachhaltiger Sprung über den Widerstandsbereich um 70 Euro könnte hier schnell weiteres Kurspotenzial freisetzen.
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