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Heute, 18:31
Die älteste Bank der USA präsentiert sich in Bestform. BNY Mellon hat am Donnerstagnachmittag Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dank eines starken Zinsüberschusses und Effizienzsprüngen durch KI-Integration klettert das Papier auf ein neues Rekordhoch.
BNY Mellon hat zum Jahresauftakt ein starkes Ergebnis abgeliefert. Das US-Finanzinstitut steigerte den bereinigten Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 2,24 Dollar. Damit wurden die Analystenschätzungen von 1,93 Dollar übertroffen. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf den Rekordwert von 5,41 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg unmittelbar nach Handelsstart um rund zwei Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 134,98 Dollar.
KI-Plan zündet: Effizienz auf Rekordniveau
Diese Entwicklung bestätigt die Analyse von DER AKTIONÄR aus Ausgabe 31/2025. Damals empfahl die Redaktion BNY Mellon in der Titel-Story „Besser als Nvidia“ aufgrund des technologischen Vorsprungs. Während die Branche noch über Einsatzmöglichkeiten diskutierte, integrierte die Bank die eigene Plattform „Eliza“ bereits tief in ihre Prozesse. Über dieses System automatisiert das Haus die Datenströme bei der Verwaltung gigantischer Vermögenswerte.
Das zahlt sich jetzt aus: Die Vorsteuer-Marge erreichte 37 Prozent. Besonders beeindruckend ist die Eigenkapitalrendite (ROTCE), die auf 29 Prozent sprang. Damit setzt sich BNY Mellon meilenweit von der Konkurrenz ab: Der direkte Verfolger State Street kam zuletzt auf 13 Prozent, während selbst Branchenprimus JPMorgan im Bereich von 18 Prozent liegt. Die KI-gestützte Prozessoptimierung hat BNY Mellon in eine eigene Profitabilitätsliga katapultiert.
10-Milliarden-Dollar-Rückkauf für Aktionäre
Das Unternehmen nutzt die operative Stärke für eine deutliche Kapitalrückgabe. Das Management bestätigte heute ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 10 Milliarden Dollar. Mit aktuell gemeldeten verwahrten Vermögenswerten von 59,4 Billionen Dollar (Assets under Custody) festigt das Institut seine weltweite Marktführerschaft. Das Neugeschäft erreichte im ersten Quartal zudem den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte.
Die Strategie von BNY Mellon geht voll auf. Die Bank übersetzt KI erfolgreich in wachsende Gewinne. Der deutliche Earnings-Beat und das neue Rückkaufprogramm sind klare Signale für die Fortsetzung der Rally. Anleger lassen die Gewinne bei diesem Qualitätswert laufen.
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