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Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund
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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund
23.03.2023 / 07:15 CET/CEST
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Medienmitteilung
Basel, 23. März 2023
Helvetia Asset Management hat die zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH)
Swiss Property Fund im Umfang von rund CHF 170 Mio. erfolgreich
abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde zu 100 Prozent gezeichnet. Der
Emissionserlös wird für den Erwerb von acht hochwertigen Liegenschaften mit
einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. verwendet. Der Helvetia (CH) Swiss
Property Fund gehört nach der Kapitalerhöhung mit einem Marktwert von CHF 1
092.3 Mio. zu den grössten nicht kotierten Immobilienfonds der Schweiz. Die
Fondsleitung plant eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange im ersten
Halbjahr 2024.
Die vom 7. bis 22. März 2023 für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund
durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei bestehenden und neuen Anleger:innen
auf starkes Interesse und wurde zu 100 Prozent gezeichnet. Die Emission der
neuen Anteile erfolgte kommissionsweise auf «best-effort Basis» im Rahmen
eines Bezugsangebots in der Schweiz. Während der Bezugsfrist fand kein
Bezugsrechtshandel statt. Das hohe Investorenvertrauen in einem für
indirekte Immobilienanlagen schwierigen Umfeld zeugt von der hohen Qualität
des Anlagegefässes und den Kompetenzen von Helvetia Asset Management im
Bereich Real Estate.
Bei einem Bezugsverhältnis von vier zu eins (vier Bezugsrechte berechtigten
zum Erwerb von einem neuen Anteil) wurden innerhalb der Bezugs- und
Zeichnungsfrist 1 625 000 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 106.00
gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 28. März 2023. Ab
diesem Zeitpunkt werden sich neu 8 125 000 Anteile im Umlauf befinden.
Der Emissionserlös beläuft sich auf rund CHF 170 Mio. Dieser wird für den
Erwerb eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit
hohem Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. von Helvetia
Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG verwendet. Für die
Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzliches Fremdkapital im Umfang
von rund CHF 60 Mio. aufgenommen. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund
verfügt somit per 1. April 2023 über 47 Liegenschaften mit einem Marktwert
von rund CHF 1 092.3 Mio. (Basis: unabhängige Schätzungsexperten per
Stichtag 30. September 2022 für das Bestandsportfolio resp. 1. Dezember 2022
für das Zugangsportfolio). Mit der erfolgten Kapitalerhöhung gehört der
Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten
Immobilienfonds der Schweiz. Damit sind die optimalen Voraussetzungen für
eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange geschaffen. Diese ist fürs erste
Halbjahr 2024 geplant.
Fondsinformationen
Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwen- ausschüttend
dung
Lancierungsda- 3. Juni 2020
tum
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel
Management
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörsli- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
cher Handel
Revisionsge- KPMG AG, Zürich
sellschaft
Schätzungsex- Wüest Partner AG, Zürich
perte
Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter
Investor Relations Helvetia Gruppe Corporate Communications Helvetia
Telefon: +41 58 280 59 23 Gruppe Telefon: +41 58 280 50 33
[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch
1. 1.
mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve
tia.ch tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3 und
3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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1589867 23.03.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
