EQS-Adhoc: PANTAFLIX AG beschließt Ausgabe einer 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 (deutsch)

PANTAFLIX AG beschließt Ausgabe einer 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026

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EQS-Ad-hoc: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
PANTAFLIX AG beschließt Ausgabe einer 3 % Unternehmenswandelanleihe
2023/2026

29.09.2023 / 09:16 CET/CEST
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PANTAFLIX AG beschließt Ausgabe einer 3 % Unternehmenswandelanleihe
2023/2026

München, 29. September 2023. Der Vorstand der PANTAFLIX AG (ISIN:
DE000A12UPJ7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter teilweiser
Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21.
Juli 2022 die Ausgabe einer Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8.000.000,00 eingeteilt in bis zu 8.000
unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende
Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00
beschlossen. Die Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 hat einen Kupon von 3 %
und eine Laufzeit von drei Jahren, vom 1. November 2023 bis zum 1. November
2026.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Das
Bezugsverhältnis entspricht 2.848:1, d. h. 2.848 Aktien der PANTAFLIX AG
berechtigen zum Bezug von 1 Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen
werden zu einem Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrages (entsprechend EUR
1.000,00) je Schuldverschreibung zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft
voraussichtlich vom 10. Oktober 2023 bis zum 23. Oktober 2023 jeweils
einschließlich. Nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogene
Schuldverschreibungen sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten werden.

Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 9. Oktober 2023 im
Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Der Wandlungspreis beträgt EUR
1,00. Für eine Wandelschuldverschreibung können somit nach Maßgabe der dafür
geltenden Wandelanleihebedingungen 1.000 Aktien erworben werden. Die
Gesellschaft wird ein Basisinformationsblatt für die Wandelanleiheemission
auf der Unternehmenshomepage unter
https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/wandelanleihe/
veröffentlichen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der
Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 zur Finanzierung des weiteren Wachstums
und zur Stärkung der Bilanz zu verwenden.

29. September 2023
Der Vorstand

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Quelle: dpa-AFX