DGAP-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: 7,5 % Wandelanleihe 2019/2024 - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises (deutsch)

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: 7,5 % Wandelanleihe 2019/2024 - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises

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Anleihe
PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: 7,5 % Wandelanleihe
2019/2024 - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises

06.10.2021 / 10:24
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PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: 7,5 % Wandelanleihe
2019/2024 - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises

Frankfurt am Main, 06.10.2021 - Die PREOS Global Office Real Estate &
Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850, m:access) teilt den
Anleihegläubigern der Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A254NA6) gemäß §
10(p) i.V.m. § 15 der Bedingungen der Wandelanleihe (die
"Anleihebedingungen")
mit, dass eine Anpassung des Wandlungspreises vorgenommen wurde.

Am 25. August 2021 hat die ordentliche Hauptversammlung der PREOS eine
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. Aktiengesetz) (im Wege
einer Ausgabe sogenannter Gratisaktien) und die entsprechende Änderung der
Satzung der PREOS beschlossen. Dementsprechend wurde das Grundkapital der
PREOS von EUR 107.495.532,00 um EUR 5.971.974,00 auf EUR 113.467.506,00
durch Umwandlung eines Teilbetrages von EUR 5.971.974,00 der Kapitalrücklage
erhöht. Die aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln resultierenden
Stück 5.971.974 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der PREOS mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 stehen den
Aktionären der PREOS im Verhältnis 18:1 zu, sodass auf 18 bestehende
Stückaktien eine neue Stückaktie entfällt. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2021 gewinnbezugsberechtigt. Die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln wurde am 12. September 2021 in das Handelsregister der
PREOS eingetragen. Seit dem heutigen 6. Oktober 2021 (Ex-Tag) werden die
Aktien der PREOS ex-Berichtigungsaktien gehandelt.

Die Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2019/2024 der PREOS enthalten in §
10 Regelungen, die zugunsten der Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz
insbesondere im Fall bestimmter Kapitalmaßnahmen und
Dividendenausschüttungen der PREOS vorsehen.

§ 10(a)(i) der Anleihebedingungen sieht für den Fall einer Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln der PREOS im Wege der Ausgabe neuer Aktien eine
Anpassung des Wandlungspreises vor. Eine solche Anpassung wird gemäß §
10(l)(i), (m), (q) der Anleihebedingungen durch die Berechnungsstelle im
Sinne des § 14 der Anleihebedingungen vorgenommen. Die Berechnungen,
Anpassungen und Bestimmungen der Berechnungsstelle erfolgen dabei gemäß §
14(c) der Anleihebedingungen in Abstimmung mit der PREOS und sind (soweit
nicht ein offenkundiger Fehler vorliegt) endgültig und für die PREOS und
alle Anleihegläubiger bindend.

Dementsprechend ist der Wandlungspreis gemäß § 10(a)(i) der
Anleihebedingungen von EUR 6,60 auf EUR 6,2526 angepasst worden. Aus dem
angepassten Wandlungspreis errechnet sich ein angepasstes
Wandlungsverhältnis von 1 : 159,9335. Die Anpassung des Wandlungspreises und
das angepasste Wandlungsverhältnis sind gemäß § 10(l)(i) der
Anleihebedingungen zum Beginn des heutigen 6. Oktober 2021 wirksam geworden.

Eine Ausübung des Wandlungsrechts ist nur in bestimmten, in den
Anleihebedingungen festgelegten Zeiträumen möglich.

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Quelle: dpa-AFX