EQS-Adhoc: va-Q-tec AG: Voraussichtlich kurzfristiger Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private Equity und Beschlussfassung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht iHv rund 10 % des Grundkapitals (deutsch)

va-Q-tec AG: Voraussichtlich kurzfristiger Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private Equity und Beschlussfassung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht iHv rund 10 % des Grundkapitals

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EQS-Ad-hoc: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Übernahmeangebot
va-Q-tec AG: Voraussichtlich kurzfristiger Abschluss einer
Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private Equity und Beschlussfassung
Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht iHv rund 10 % des Grundkapitals

09.12.2022 / 17:34 CET/CEST
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va-Q-tec AG: Voraussichtlich kurzfristiger Abschluss einer
Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private Equity und Beschlussfassung
Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals

Würzburg, 09. Dezember 2022. Der Vorstand der va-Q-tec AG ("va-Q-tec") steht
voraussichtlich kurzfristig vor dem Abschluss einer
Zusammenschlussvereinbarung mit der sotus 861. GmbH (künftig: Fahrenheit
AcquiCo GmbH) ("Bieterin") und ihrer Alleingesellschafterin, die jeweils vom
EQT X Fonds kontrolliert werden (nachfolgend gemeinsam mit der Bieterin "EQT
Private Equity") zur Unterstützung des langfristigen Wachstums im Wege einer
strategischen Partnerschaft. In diesem Zusammenhang steht voraussichtlich
kurzfristig die Bekanntgabe durch EQT Private Equity bevor, wonach
beabsichtigt ist, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
("Übernahmeangebot") an die Aktionäre der va-Q-tec zum Erwerb sämtlicher
nennwertloser Namensaktien der va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668)
("va-Q-tec-Aktien") gegen Zahlung einer Barleistung in Höhe von EUR 26,00 je
va-Q-tec-Aktie abzugeben. Die voraussichtlich kurzfristig bevorstehende
Ankündigung des Übernahmeangebots von EQT Private Equity würde einer Prämie
von 103,6% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie
der vergangenen drei Monate vor der heutigen Bekanntmachung.

In der Zusammenschlussvereinbarung beabsichtigen va-Q-tec und EQT Private
Equity sich auf die Bedingungen des Übernahmeangebots zu verständigen.
Vorbehaltlich u.a. der Prüfung der von EQT Private Equity zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage, beabsichtigen Vorstand und
Aufsichtsrat von va-Q-tec das Übernahmeangebot zu unterstützen. Die
Zusammenschlussvereinbarung würde im Falle einer erfolgreichen Durchführung
des Übernahmeangebots vorsehen, dass EQT Private Equity das Service- und
System-Geschäfts der va-Q-tec für die Pharmabranche mit einer ihrer
Portfoliogesellschaften, der Envirotainer AB ("Envirotainer"), an der EQT
Private Equity bereits eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält, verbinden
und das Geschäft der va-Q-tec im Bereich der thermischen Energieeffizienz
und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig
weiterentwickeln will. Darüber hinaus beabsichtigt EQT Private Equity ein
Delisting der va-Q-tec.

Das Übernahmeangebot soll marktübliche Vollzugsbedingungen enthalten,
insbesondere eine Mindestannahmequote von 62,5% des bestehenden
Grundkapitals vorsehen sowie unter dem Vorbehalt der Erteilung
regulatorischer Freigaben stehen. Die Gründerfamilien der va-Q-tec AG halten
insgesamt 3.464.635 va-Q-tec-Aktien, dies entspricht 25,8% aller
va-Q-tec-Aktien, die der Bieterin zugerechnet werden und auf die
Mindestannahmequote angerechnet werden würden. Die Gründerfamilien der
va-Q-tec AG beabsichtigen, sich dazu zu verpflichten, den überwiegenden Teil
der von ihnen gehaltenen va-Q-tec-Aktien in die Bieterin einzubringen und
gemeinsam mit EQT Private Equity in va-Q-tec investiert zu bleiben.

Im Rahmen des voraussichtlich kurzfristig bevorstehenden Abschlusses der
Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private Equity beabsichtigt der Vorstand
der va-Q-tec mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu beschließen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2022/1 um rund 10% gegen Bareinlagen unter Ausschluss des
Bezugsrechts zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Die Durchführung der
Kapitalerhöhung stünde dabei unter dem Vorbehalt des Vollzugs des
Übernahmeangebots. Nach Vollzug des Übernahmeangebots würden die neuen
Aktien von EQT Private Equity zu einem Preis von EUR 26,00 je Aktie
gezeichnet werden. Das Grundkapital der va-Q-tec würde sich damit nach
Durchführung der Kapitalerhöhung von EUR 13.415.000,00 um EUR 1.341.500 auf
EUR 14.756.500 erhöhen. Der Erlös der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR
34.879.000 soll unter anderem der Finanzierung des weiteren Wachstums der
va-Q-tec dienen.

Im Zusammenhang mit dem voraussichtlich kurzfristig bevorstehenden Abschluss
der Zusammenschlussvereinbarung, beabsichtigt die Bieterin dem Vorstand der
va-Q-tec zudem ein Verlangen auf Einleitung von Verhandlungen zum Abschluss
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nach Vollzug des
Übernahmeangebots zu übermitteln.

Entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen würden Vorstand und
Aufsichtsrat der va-Q-tec AG nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage
durch die Bieterin eine begründete Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot
abgeben und veröffentlichen.

+++ENDE DER AD-HOC MELDUNG+++

IR Kontakt

va-Q-tec AG
Felix Rau
Telefon: +49 931 35942 - 2973
Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com

cometis AG
Claudius Krause
Telefon: +49 611 - 20 585 5-28
Email: krause@cometis.de

Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der
thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne
Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische
Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur
zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser
thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische
Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von
externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.
Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec
in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,
mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben
Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von
va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und
Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Würzburg.

Weitere Informationen: www.va-q-tec.com
Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn:
linkedin.com/company/va-Q-tec

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: va-Q-tec AG
Alfred-Nobel-Straße 33
97080 Würzburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)931 35 942 0
Fax: +49 (0)931 35 942 10
E-Mail: IR@va-Q-tec.com
Internet: www.va-Q-tec.com
ISIN: DE0006636681
WKN: 663668
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1509859 09.12.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX