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30.08.2017 Nikolas Kessler

Berkshire Hathaway: Happy Birthday, Warren Buffett!

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DAX

Warren Buffett wird am heutigen Mittwoch 87 Jahre alt. Zur Feier des Tages hat sich die Investmentlegende zum größten Aktionär der Bank of America gemacht – und dabei gleichzeitig noch einen fetten Gewinn verbucht. Herzlichen Glückwunsch!

Es ist eine dieser klassischen Buffett-Aktionen, denen der 87-Jährige seien Ruf als Investmentlegende zu verdanken hat: Inmitten der Finanzkrise hat Buffett der gestrauchelten Bank of America fünf Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt und im Gegenzug 700 Millionen Vorzugsaktien bekommen. Zudem ließ er sich das Recht einräumen, diese innerhalb von zehn Jahren zum Sonderpreis in reguläre Aktien umtauschen zu können.

Wie bereits vor längerer Zeit angekündigt, hat Buffett diese Option am Dienstag gezogen – zu äußerst lukrativen Konditionen, denn das Geschäft erlaubt ihm, die Papier zu jeweils 7,14 Dollar und somit deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs von rund 24 Dollar zu erwerben. Mit seiner Investment-Holding Berkshire Hathaway macht er dadurch nicht nur einen Buchgewinn von 11,5 Milliarden Dollar, sondern wird mit rund 6,6 Prozent der Anteile auch noch Hauptaktionär bei der zweitgrößten US-Bank.

Leichte Rechnung

Der richtige Zeitpunkt für den Tausch sei gekommen, wenn die regulären Aktien mehr Dividende abwerfen als die Vorzüge, hatte Buffett in seinem jährlichen Brief an die Berkshire-Aktionäre geschrieben. Nachdem sich das Institut in den letzten Jahren von der Finanzkrise erholt und die Dividende sukzessive aufgestockt hat, wirft das Paket mit regulären Aktien nun 336 Millionen Dollar im Jahr ab – die Vorzugsaktien „nur“ 300 Millionen.

Langfristig top!

Während die Berkshire-B-Aktie auf Dollar-Basis am Mittwoch erneut am Allzeithoch kratzt, präsentiert sich das Charbild in Euro betrachtet nicht ganz so bullish. Dennoch ist das Papier für konservative Anleger ein sehr gutes Langfrist-Investment.

Auch die Aktie der Bank of America steht mit einem Kursziel von 32 Euro auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR.

Buchtipp: University of Berkshire Hathaway

Wenn Warren Buffett und Charlie Munger zur Berkshire-Hathaway-Hauptversammlung bitten, hört die gesamte Finanzwelt gebannt zu. Zehntausende pilgern zu dem jährlich stattfindenden Happening. Dort erklären Buffett und Munger ihre Investmententscheidungen, äußern sich zur weltwirtschaftlichen Lage und geben intime Einblicke in ein Denken, das Buffett zum größten Investor aller Zeiten gemacht hat. Daniel Pecaut und Corey Wrenn haben quasi stellvertretend für ihre Leser regelmäßig die Aktionärstreffen beim „Orakel von Omaha“ besucht und mitgeschrieben. „University of Berkshire Hathaway“ ist das Skript von 20 Jahren Omaha. Die Autoren zitieren die wichtigsten Aussagen der Investment-Gurus, ordnen ein und erklären Hintergründe. Ein geniales „Tagebuch“ für alle Buffett- und Munger-Fans und ein unverzichtbarer Ratgeber für alle Value-Investoren.

Autoren: Pecaut, Daniel Wrenn, Corey
Seitenanzahl: 384
Erscheinungstermin: 04.07.2019
Format: Hardcover
ISBN: 978-3-86470-618-9