DGAP-Adhoc: Voltabox beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals (deutsch)

Voltabox beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals

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DGAP-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Voltabox beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Volumen von
bis zu 10 % des Grundkapitals

21.02.2022 / 21:09 CET/CEST
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UNTERLIEGT.

Voltabox beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Volumen von
bis zu 10 % des Grundkapitals

Paderborn, 21. Februar 2022 - Der Vorstand der Voltabox AG ["Voltabox" oder
das "Unternehmen" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A2E4LE9] hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
von gegenwärtig EUR 15.825.000 um bis zu EUR 1.582.500 auf bis zu EUR
17.407.500 durch Ausgabe von 1.582.500 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien"),
gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des vorhandenen genehmigten
Kapitals gem. Ziffer 4.5 der Satzung der Gesellschaft zu erhöhen (die
"Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der
Gesellschaft wurde gem. §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 voll
gewinnanteilberechtigt.

Die Neuen Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei
qualifizierten Investoren zu einem Preis nahe dem Börsenkurs platziert
werden. Zur Sicherstellung der Durchführbarkeit der Barkapitalerhöhung hat
die Gesellschaft mit der Trionity Invest GmbH, die als Ankeraktionärin
bislang bereits 30,21 % der Aktien der Voltabox AG hält, eine
Backstop-Vereinbarung abgeschlossen, in der sich die Trionity Invest
verpflichtet hat, sämtliche nicht platzierten Neuen Aktien zu einem Preis
von EUR 1,30 zu zeichnen und zu übernehmen. Die Neuen Aktien sollen
anschließend prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt der
Frankfurt Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
zugelassen und in die bestehende Notierung an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und im Rahmen der Neuausrichtung zur
Finanzierung des operativen Geschäfts verwendet werden.

Die Transaktion wird von der Quirin Privatbank AG begleitet.

Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der Voltabox AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion
wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt
veröffentlicht. Die neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften
des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Die neuen Aktien dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt
dorthin geliefert werden.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener
Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen.
Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke
Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt
werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den
Personennahverkehr sowie in Land- und Baumaschinen.

Kontakt

Voltabox AG

Jürgen Pampel (CEO)
Technologiepark 32
33100 Paderborn
E-Mail: investor@voltabox.ag

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Deutschland
Telefon: +49 (0)5250 9930 964
Fax: +49 (0)5250 9930 901
E-Mail: info@voltabox.ag
Internet: www.voltabox.ag
ISIN: DE000A2E4LE9
WKN: A2E4LE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX