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AKASOL und BorgWarner schließen Business Combination Agreement ab und gehen strategische Partnerschaft ein; BorgWarner kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an
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DGAP-Ad-hoc: AKASOL AG / Schlagwort(e):
Firmenzusammenschluss/Übernahmeangebot
AKASOL und BorgWarner schließen Business Combination Agreement ab und gehen
strategische Partnerschaft ein; BorgWarner kündigt freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot an
15.02.2021 / 05:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
AKASOL und BorgWarner schließen Business Combination Agreement ab und gehen
strategische Partnerschaft ein; BorgWarner kündigt freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot an
Darmstadt, 15. Februar 2021 - Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, "AKASOL")
sowie BorgWarner Inc. und die Blitz F21-842 AG (künftig: ABBA BidCo AG),
eine Tochtergesellschaft der BorgWarner Inc. (gemeinsam "BorgWarner" oder
"Investor"), haben heute ein Business Combination Agreement unterzeichnet,
um eine strategische Partnerschaft einzugehen.
Nach Unterzeichnung des Business Combination Agreement hat die Blitz F21-842
AG (künftig: ABBA BidCo AG) heute die Entscheidung veröffentlicht,
sämtlichen Aktionären der AKASOL im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche ausstehenden auf den Inhaber
lautenden Stückaktien der AKASOL gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe
von 120,00 EUR je AKASOL-Aktie zu erwerben. Der Angebotspreis entspricht
einer Prämie von 23,4 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs
der letzten drei Monate bezogen auf den 12. Februar 2021. Er stellt zudem
einen EV/Umsatzmultiplikator von ca. 6x auf den von Research Analysten
prognostizierten 2021er Umsatz von ca. 125 Mio. EUR (Analystenkonsensus)
sowie einen EV/Umsatzmultiplikator von ca. 1,8x Umsatz auf das 2024er
Mittelfristumsatzziel der AKASOL von mind. 400 Mio. EUR dar. Sven Schulz
(über die Schulz Group GmbH) sowie die weiteren Gründer von AKASOL, die
gemeinsam über einen Aktienanteil von rund 59,4 Prozent verfügen, haben
bereits unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen unterzeichnet. Der Vorstand
und der Aufsichtsrat der AKASOL heißen das angekündigte freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin
noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, willkommen und unterstützen
es. Die Durchführung setzt eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus
einer Aktie sowie den Erhalt weiterer üblicher Vollzugsbedingungen voraus,
darunter regulatorische Freigaben.
Die strategische Partnerschaft bietet AKASOL die Möglichkeit, unter Nutzung
der globalen Plattform von BorgWarner, die Wachstumsstrategie im
Elektromobilitätsumfeld umzusetzen. Darüber hinaus haben AKASOL und
BorgWarner in dem Business Combination Agreement wichtige Eckpunkte der
Partnerschaft vereinbart, die die Interessen der Kunden und Mitarbeiter von
AKASOL sichern.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >
Kontakt Investor Relations:
AKASOL AG
Isabel Heinen
Telefon: +49 (0) 6151 800 500-193
E-Mail: isabel.heinen@akasol.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AKASOL AG
Kleyerstraße 20
64295 Darmstadt
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Telefon: +49 6151/800 500
E-Mail: info@akasol.com
Internet: www.akasol.com
ISIN: DE000A2JNWZ9
WKN: A2JNWZ
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Quelle: dpa-AFX
