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Bei Google bevorzugenDer KI-Boom nimmt weiter Fahrt auf – und China gewinnt dabei an Bedeutung. Alternative Open-Weight-Modelle erobern Marktanteile, während OpenAI und Anthropic zuletzt an Boden verloren haben. In China sollen bereits rund 95 Prozent der Kurzvideos KI-generiert sein. Alibaba bleibt mit einem erwarteten KGV von 13 günstig bewertet, Xiaomi bietet trotz eines KGVs von 18 mehrere Katalysatoren. Auch Lenovo profitiert von überraschend starken KI-Server-Verkäufen und neuen Falt-Smartphones der Tochter Motorola.
Volkswagen steht nach einer Gewinnwarnung unter Druck. Die Umsatzrendite fällt auf rund ein Prozent, bereinigt bleiben vier Prozent operative Marge. Tesla ist mit einem KGV von rund 150 ambitioniert bewertet und technisch angeschlagen. Attraktiver erscheinen Xiaomi sowie Einride mit autonomen Logistiklösungen. Bei Bloom Energy und Siemens Energy laufen die Gewinne weiter – beide liegen seit Erstkauf im Depot 2030 rund 700 Prozent vorn. 2G Energy bietet eine weniger riskante Alternative und profitiert vom steigenden Energiebedarf der KI-Rechenzentren.
Bitcoin bleibt technisch interessant und ist wieder im Depot 2030 vertreten, allerdings mit Stopp. Peter Brandt hält in den kommenden Jahren sogar eine Versechsfachung für möglich. Der steigende Ölpreis treibt zudem Tankeraktien wie Nordic American Tankers an. Bei Ducommun sorgt ein Auftrag über 35 Millionen US-Dollar für Patriot-Komponenten für Rückenwind. Netflix bleibt wegen sinkender Nutzung und der Konkurrenz durch Kurzvideos unter Druck, während Palantir vom anhaltenden KI-Boom profitiert.
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Hinweis auf Interessenkonflikte:
Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.
