DGAP-News: SLM Solutions Group AG: EUR 25 Mio. aus Kapitalerhöhung zur Unterstützung des zukünftigen Wachstumskurs (deutsch)

SLM Solutions Group AG: EUR 25 Mio. aus Kapitalerhöhung zur Unterstützung des zukünftigen Wachstumskurs

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DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SLM Solutions Group AG: EUR 25 Mio. aus Kapitalerhöhung zur Unterstützung
des zukünftigen Wachstumskurs

13.07.2021 / 08:00
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERLEITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER EINER SONSTIGEN
JURISDIKTION, IN DER EIN ANGEBOT ODER VERKAUF DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG
WÄRE

SLM Solutions Group AG: EUR 25 Mio. aus Kapitalerhöhung zur Unterstützung
des zukünftigen Wachstumskurs

Lübeck, 13. Juli 2021 - Die SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338, die
"Gesellschaft")
hat die am 12. Juli 2021 angekündigte Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
erfolgreich abgeschlossen. In Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens wurden insgesamt 1.450.000 Aktien sowohl bei
bestehenden als auch bei neuen institutionellen Investoren in Europa und den
USA zu einem Platzierungspreis von 17,25 Euro je Aktie platziert. Mit dem
Abschluss der Transaktion und einem Bruttoerlös von rund EUR 25 Mio. hat SLM
Solutions die nächste wichtige Voraussetzung für die Fortsetzung des
zukünftigen Wachstumskurses geschaffen.

Rund zwei Drittel der Erlöse aus der Ausgabe der neuen Aktien sollen der
Fortführung von Investitionen in strategisch wichtige Bereiche wie der NXG
XII 600 und der Ausweitung des internationalen Vertriebs- und
Servicenetzwerks dienen (d.h., ein Standort an der US-Westküste). Der
Restbetrag soll der Finanzierung des laufenden Betriebs dienen.

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns der Kapitalmarkt im
Hinblick auf die erfolgreiche Kapitalerhöhung entgegenbringt", sagt Dirk
Ackermann, Finanzvorstand der SLM Solutions Group AG. Die Transaktion
ermöglicht SLM Solutions, seinen starken Wachstumskurs fortzusetzen und sein
Engagement für eine verlässliche Kapitalverwendungsstrategie mit hoher
Visibilität für unsere Investoren zu demonstrieren.

Die Gesellschaft hat sich im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu einem
180-tägigen Lock-Up verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmeregelungen und, wie bereits angekündigt, der möglichen Ausgabe
weiterer Wertpapiere gemäß den Bedingungen der von der Gesellschaft in den
Jahren 2020 und 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen. Die neuen
Aktien sollen am oder um den 16 Juli 2021 in die bestehende Notierung der
Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden.

Jefferies agierte bei der Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner.

Contact:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung darf nicht direkt oder indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich seiner Gebiete und Besitzungen),
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und diese befolgen. Eine Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine
Verletzung der jeweils anwendbaren Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
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Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Weder diese Bekanntmachung noch ihr
Inhalt dienen als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Jurisdiktion oder
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Die neuen Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von
1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und
dürfen nicht ohne Registrierung oder Vorliegen eines Befreiungstatbestandes
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich
an Personen, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5)
der jeweils gültigen Fassung des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (ii) Personen,
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Hochvermögende
Gesellschaften, nicht inkorporierte Gesellschaften, etc.) (nachfolgend
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Bekanntmachung richtet
sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten
Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Bekanntmachung handeln oder
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Die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
richtet sich in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
ausschließlich an Personen, die Qualifizierte Investoren im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Es wurden keine Handlungen vorgenommen, die ein Angebot oder einen Erwerb
der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in irgendeiner
Jurisdiktion, in der eine solche Handlung gesetzeswidrig wäre, erlauben.
Personen, die im Besitz dieser Bekanntmachung sind, sind verpflichtet, sich
selbstständig über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu
befolgen.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich der Platzierung
dar. Investoren sollten professionelle Berater hinzuziehen, um zu bewerten,
ob die Platzierung für sie eignet ist.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX