DGAP-Adhoc: SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Vorverlegung des frühestmöglichen Wandlungszeitpunkts ein (deutsch)

SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Vorverlegung des frühestmöglichen Wandlungszeitpunkts ein

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DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung
ohne Versammlung über eine Vorverlegung des frühestmöglichen
Wandlungszeitpunkts ein

02.07.2021 / 17:13 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung
ohne Versammlung über eine Vorverlegung des frühestmöglichen
Wandlungszeitpunkts ein

Lübeck, 2. Juli 2021 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG (nachfolgend
"SLM Solutions" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A111338 (Aktie),
DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022), DE000A289N86 (Wandelanleihe
2020/2026) und DE000A3H3HP1 (Wandelanleihe 2021/2026)) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der im April 2021
von der Gesellschaft begebenen EUR 15 Mio. 2,00% Wandelschuldverschreibungen
2021/2026 ("Wandelschuldverschreibungen 2021/2026") zu einer Abstimmung ohne
Versammlung einzuladen, in der diese über eine Vorverlegung des Zeitpunktes,
ab dem gemäß den Anleihebedingungen eine Wandlung von
Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 möglich ist, beschließen sollen.

Die Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 sehen vor,
dass eine Wandlung (i) im Falle einer Sonderwandlung, d.h. bei Wandlung von
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 50.000, ab dem
1. Juli 2022 und (ii) im Übrigen frühestens zum 25. Juli 2022 (erster
vierteljährlicher Wandlungstag) erfolgen kann (vorbehaltlich einer etwaigen
früheren Wandlungsmöglichkeit bei Eintritt spezifischer Ereignisse). Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Anleihegläubigern vorzuschlagen, die
betreffenden Bestimmungen der Anleihebedingungen dergestalt zu ändern, dass
eine Wandlung von Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 bereits zeitnah in
diesem Jahr möglich wäre. SLM Solutions ist an einer frühzeitigen Ausübung
des Wandlungsrechts interessiert, da Wandlungen von
Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 in SLM Solutions-Aktien die
Eigenkapitalbasis der Gesellschaft stärken.

Die Hauptgläubigerin der Wandelanleihe 2021/2026, die Cornwall GmbH & Co. KG
("Cornwall"), eine von Elliott Advisors (UK) Limited beratene Gesellschaft,
die zugleich größte Aktionärin von SLM Solutions ist, hat sich bereit
erklärt, einer solchen Änderung der Anleihebedingungen zuzustimmen. Die
Gesellschaft geht daher davon aus, dass der Beschluss von den
Anleihegläubigern mit der erforderlichen Mehrheit gefasst werden wird und
nach Vollzug der Änderung der Anleihebedingungen somit eine Wandlung von
Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 schon in wenigen Wochen und damit
deutlich früher möglich sein wird, als dies die Anleihebedingungen derzeit
vorsehen.

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >

Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens
werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb
von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit
mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,
Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von
Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem
Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1214983

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Quelle: dpa-AFX