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Aareal Bank AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung und Verzicht auf Sperrjahr für erneutes Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH
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DGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Aareal Bank AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung und Verzicht auf
Sperrjahr für erneutes Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH
06.04.2022 / 23:08 CET/CEST
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Abschluss einer Investorenvereinbarung und Verzicht auf Sperrjahr für
erneutes Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH
Die Aareal Bank AG und die Atlantic BidCo GmbH haben heute eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen, auf deren Grundlage die Atlantic BidCo
GmbH ein erneutes Übernahmeangebot an die Aktionäre der Aareal Bank AG
abzugeben plant. Danach soll das Angebot einen Barangebotspreis von 33 EUR je
Aktie enthalten, wobei dieser die von der Aareal Bank angekündigte Dividende
von 1,60 EUR je Aktie beinhalten soll. Die Mindestannahmeschwelle wird 60%
betragen. Die Investorenvereinbarung enthält eine marktübliche indexbezogene
Material Adverse Change-Klausel. Die strategischen Ziele und Absichten der
Bieterin bleiben im Vergleich zur ersten mit der Atlantic BidCo GmbH
abgeschlossenen Investorenvereinbarung vom 23. November 2021 unverändert.
Die von Vorstand und Aufsichtsrat verfolgte Strategie "Aareal Next Level"
wird weiterhin unterstützt, das Wachstum soll weiter forciert und die Gruppe
in der bestehenden Zusammensetzung fortgeführt und weiterentwickelt werden.
Sie beruht zudem auf dem gemeinsamen Verständnis, dass kein Wertabfluss aus
der Gesellschaft durch Ausschüttungen an die Aktionäre oder durch Abspaltung
der Beteiligung der Aareal Bank AG an der Aareon erfolgen soll.
Die Atlantic BidCo hat mit den Aktionären Petrus Advisers, Talomon, Teleios
und Vesa unwiderrufliche Andienungszusagen über ca. 37% sämtlicher Anteile
an der Aareal Bank AG abgeschlossen. Nach einem erfolgreichen Angebot sollen
diese Aktionäre eine indirekte stimmrechtslose Beteiligung von bis zu 25% an
der Bieterin halten.
Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die für
den 18. Mai 2022 geplante Hauptversammlung, die unter anderem über eine
Dividende beschließen sollte, zu vertagen. Zudem gehen sie nach eingehender
Prüfung von einer überwiegenden Erfolgswahrscheinlichkeit der Transaktion
aus und haben der Befreiung vom gesetzlichen Sperrjahr zugestimmt. Der
weiter erforderliche Befreiungsbescheid der Bafin zu dem erneuten
Übernahmeangebot der Atlantic BidCo steht noch aus.
Kontakt:
Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations
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Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
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Quelle: dpa-AFX
