Die Aktie von Isra Vision (WKN 548 810) hat in den letzten Tagen ordentlich Boden gut gemacht. Kein Wunder, zeigt sich das Unternehmen doch in einer Top-Verfassung. Umsatz und Ergebnis legten stark zu. Die Aktie hat weiteres Potenzial nach oben.
Gute Entwicklung
Die Aktie von Isra Vision sollten Anleger auf die Watchlist nehmen. Mit dem Sprung über die Marke von 20,50 Euro hat das Papier ein neues Kaufsignal generiert. Die Stärke der Aktie kommt nicht von ungefähr. Zuletzt hat Vorstand Enis Ersü gute Zahlen präsentiert. Was macht den Spezialisten für Oberflächeninspektionssysteme die Gesellschaft so stark? Dank ihrer Multisegment-Strategie sind die Hessen in diversen Industriebranchen mit verschiedenen wirtschaftlichen Zyklen tätig. Schwächelt ein Bereich, kann ein anderer das mit seinem starken Wachstum wieder auffangen.
Starke Basis
Der Umsatz stieg in den ersten neuen Monaten des Geschäftsjahres 2011/12 (1. Oktober bis 30. September) um elf Prozent auf 57,6 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 5,8 Millionen Euro stieg das EBIT um zwölf Prozent auf 10,7 Millionen Euro. Kurzum: Die Geschäfte bei dem Spezilisten für digitale Bildverarbeitung und Oberflächeninspektionssysteme laufen hervorragend. Allein die hohe Nachfrage der Premium-Automobilhersteller sorgte für hohe Zuwächse.
Zukäufe in Sicht?
Vorstand Ersü will nichts überstürzen. Er plant eher konservativ. So hält der Unternehmenslenker an der Umsatzprognose von mehr als 80 Millionen Euro und stabilen Margen fest. Zudem will Ersü den Umsatz zeitnah über die 100-Millionen-Euro-Marke heben. Und das aus eigener Kraft. Sollte allerdings ein Unternehmens ins Portfolio passen, so schließt der Vorstand einen Zukauf nicht aus.
Kaufenswert
Besonders hervorzuheben bei Isra Vision sind derzeit die Zuwächse im Segment der Industrial Automation. Hier liegt der Fokus fast ausschließlich auf Kunden aus der Automobilbranche. Umsatz und Ertrag mit den deutschen Kunden im Premium-Segment sowie den Herstellern in China und Korea stiegen ebenfalls deutlich. Die Aktie von Isra Vision hat sich in den letzten Wochen hervorragend entwickelt. Mit dem Sprung über die 20-Euro-Marke ist der Weg nach oben hin frei. Mit einem 2012er-KGV von 8 hat das Papier angesichts der hohen Wachstumsraten noch Potenzial. Die Analysten von Close Brothers Seydler Research stufen die Aktie nach wie vor mit „Buy" und Kursziel 24 Euro ein.
