Wöhrl-Anleihe mit attraktivem Kupon
Die Rudolf Wöhrl AG zapft den Kapitalmarkt an. Via Anleihe will das Modeunternehmen bis zu 30 Millionen Euro einsammeln. Das Papier hat mit 6,5 Prozent einen attraktiven Kupon.
Das Zetka war ein kleines Geschäft in erster Line für Herrenbekleidung. Anzüge, Mäntel und Hosen wurden aus Uniformen, Decken oder Zeltplanen hergestellt. Bis zu 400 Kleidungsstücke pro Woche verließen die Schneiderei, die von Rudolf Wöhrl in den 30er Jahren aufgebaut wurde.
Aufwärts
In rasantem Tempo wuchs das Unternehmen während des Wirtschaftsbooms in den 50er Jahren. 1958 wurden die ersten Filialen in Nürnberg, Regensburg, Erlangen und Roth eröffnet. 1970 übergibt Rudolf Wöhrl das Unternehmen an seine beiden Söhne Gerhard und Hans Rudolf. Diese treiben in den 80er und 90er Jahren die Expansion des Modehauses Wöhrl voran.
Erfolgreich
In den nächsten Tagen wird Wöhrl den Kapitalmarkt anzapfen. Via Anleihe will das Modehaus 30 Millionen Euro einsammeln. Der wesentliche Teil des Emissionserlöses soll für den Erwerb und Modernisierung von Modehäusern und zur Finanzierung des organischen Wachstums verwendet werden. So verhandelt Wöhrl derzeit über eine Kaufoption zum Erwerb der SinnLeffers GmbH. Auch die Eröffnung neuer Modehäuser steht auf dem Investitionsplan. Der verbleibende Teil der zufließenden Mittel, rund ein Drittel, soll zur Optimierung der Finanzierungsstruktur, verwendet werden. "Das weitere Wachstum in Kombination mit der nachhaltigen Steigerung unserer Ertragsqualität liegt mir besonders am Herzen. Unsere Vision ist es, der erfolgreichste familiengeführte Modefilialist in Deutschland zu werden", sagt Olivier Wöhrl, Vorstandschef der Rudolf Wöhrl AG.
Interessante Anleihe
Wöhrl musste in einem schwierigen Marktumfeld in den neun Monaten vom 1. April bis 31. Dezember 2012 einen leichten Rückgang der Umsatzerlöse von 208 Millionen Euro auf 205 Millionen Euro hinnehmen. Die Zeichnungsfrist beginnt am 4. Februar. Die Anleihe (WKN A1R 0YA / ISIN DE000A1R0YA4) ist mit einem Zinssatz von 6,5 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren durchaus attraktiv.
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