Eterna: Modische Anleihe ohne Bügelfalten
Der Hemden- und Blusenhersteller will ab nächster Woche via Anleihe 35 Millionen Euro einsammeln. Mit dem Emissionserlös will die Firma die Anzahl eigener Retail-Stores erhöhen, das Onlinegeschäft ausbauen und neue Märkte erschließen.
Zugegeben, es ist schon eine feine Sache wenn man keine Hemden mehr bügeln muss. Denn, wie leicht hat man hier und da eine Bügelfalte „eingebaut" und macht sich damit zum Gespött der Kollegen im Büro. So denn sind die Hemden von Eterna schon eine feine Sache. Waschen, aufhängen, anziehen. Bügelfrei sozusagen. Einwandfrei.
Expansion
Der Hemden- und Blusenhersteller will ab nächster Woche via Anleihe 35 Millionen Euro einsammeln. Damit will die Firma die Anzahl der Retail-Stores erhöhen und das lukrative Onlinegeschäft ausbauen. Zudem wird ein Teil des Geldes zur Refinanzierung eingesetzt. „Unser Ziel ist es, langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas zu werden. Mit der geplanten Anleihe wollen wir diesem Ziel näher kommen und unsere Unternehmensstrategie erfolgreich vorantreiben", erklärt Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der Eterna Mode Holding GmbH im Gespräch mit dem AKTIONÄR.
Sauberes Zahlenwerk
Bislang verfügt Eterna über 43 eigene Eterna-Stores und neun Franchise-Filialen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Zudem beliefert Eterna weltweit rund 5.000 Fachhandelspartner in 44 Ländern. Die Entwicklung kann sich sehen lassen: Von 2009 bis 2011 erhöhten sich die Umsatzerlöse jährlich um 3,5 Prozent. 2011 produzierte die Gesellschaft rund 3,5 Millionen Hemden sowie 600.000 Blusen. Im Kerngeschäft Hemden lag der Marktanteil bei rund elf Prozent. Dadurch setzte eterna 96,5 Millionen Euro um. Das EBITDA lag bei 14 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von starken 14,5 Prozent entspricht.
Zeichnen
Weiteres Wachstum sucht Geschäftsführer Rentsch in Zukunft nicht nur im Ausland, sondern auch im Internet. Rentsch will das Onlinegeschäft ausbauen, schließlich erzielt man damit weitaus höhere Margen als im klassischen Verkauf. Die Zeichnungsfrist läuft vom 24. September bis 5. Oktober. Der Zinssatz der Anleihe ist mit 8,00 Prozent rekordverdächtig. Voraussichtlich am 9. Oktober soll die Anleihe dann erstmals in das Handelssegment für mittelständische Unternehmen „Bondm" der Börse Stuttgart einbezogen werden. Anleger sollten sich diese Anleihe schon jetzt zur Zeichnung vormerken!
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