DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Medion AG; Bieter: Lenovo Germany Holding GmbH

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebotes gemäß
§ 10 Abs. 1 i. V. m. §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieter:

Lenovo Germany Holding GmbH 
c/o Bird & Bird LLP
Carl-Theodor-Straße 6
40213 Düsseldorf
Deutschland

Zielgesellschaft:

Medion AG
Im Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland
ISIN: DE0006605009 (WKN 660500)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
erfolgen unter:

http://www.lenovo.com/Medion

Informationen zum Bieter:

Der Bieter (nachfolgend 'Lenovo Germany'), eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HR B 132986 B, ist indirekt
eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der Lenovo Group Limited, Hong Kong
/ Volksrepublik China.

Die Lenovo Germany hat am 01. Juni 2011 entschieden, den Aktionären der
Medion AG mit Sitz in Essen anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Medion AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1,00 EUR (ISIN: DE0006605009 (WKN 660500)) im Wege eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zu einem Preis von 13,00 EUR
je Aktie in bar und im übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch
mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen zu erwerben.

Das Übernahmeangebot der Lenovo Germany wird u.a. unter dem Vorbehalt
kartellrechtlicher Genehmigung(en) sowie des Erreichens einer
Mindestannahmeschwelle stehen. Die Lenovo Germany beabsichtigt, im Rahmen
des Übernahmeangebotes alle Aktien der Medion AG zu erwerben, mindestens
jedoch Aktien, die 51,00 % des Grundkapitals (ca. 55% der derzeit
ausübbaren Stimmrechte) der Medion AG repräsentieren. Die sonstigen
Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots werden in der
Angebotsunterlage mitgeteilt, die im Internet unter
http://www.lenovo.com/Medion veröffentlicht werden wird.

Die Lenovo Germany hat heute mit dem Mehrheitsaktionär und
Vorstandsvorsitzenden der Medion AG, Herrn Gerd Brachmann, einen
Aktienkaufvertrag über den aufschiebend bedingten Erwerb von insgesamt
17.748.033 Aktien an der Medion AG (ca. 36,66% des Grundkapitals, was ca.
40% der derzeit ausübbaren Stimmrechte entspricht) zum Preis von 13,00 EUR
je Aktie geschlossen. 80% des Kaufpreises werden in bar und 20% in
Lenovo-Aktien gezahlt. Die Durchführung dieses Kaufvertrags steht ebenfalls
u.a. unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigung(en) sowie des
Erreichens einer Mindestannahmeschwelle unter dem hier angekündigten
Übernahmeangebot.

Darüber hinaus hat die Lenovo Germany ebenfalls am heutigen Tag mit der
Medion AG ein so genanntes Business Combination Agreement geschlossen,
welches im Wesentlichen die Vereinbarung über die Unterstützung des hier
angekündigten Übernahmeangebots durch die Medion AG sowie die mögliche
spätere Integration der Medion AG in die Lenovo Gruppe zum Gegenstand hat.

Wichtige Information:

Diese Bekanntgabe ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Medion AG. Das Angebot und
dessen Annahme richten sich ausschließlich nach der Angebotsunterlage, die
wie vorstehend beschrieben im Internet veröffentlicht werden wird. Inhabern
von Aktien der Medion AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Düsseldorf, den 01. Juni 2011

Lenovo Germany Holding GmbH

Ende der WpÜG-Meldung 

01.06.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart