DGAP-News: Beschluss einer Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum

DGAP-News: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Beschluss einer Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum

02.12.2010 / 14:39

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InCity Immobilien AG: Beschluss einer Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum

  - Grundkapitalerhöhung um bis zu 50 Prozent auf bis zu EUR 5.625.000

  - Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je Stückaktie

  - Erwarteter Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 4.687.500

  - Bezugsfrist von 7. Dezember 2010 bis 21. Dezember 2010

Köln, 2. Dezember 2010 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand
der InCity Immobilien AG (ISIN DE 000A0HNF96 / WKN A0HNF96) unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.750.000,00 um bis
zu EUR 1.875.000 auf bis zu EUR 5.625.000 gegen Bareinlagen durch Ausgabe
von bis zu 1.875.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien
(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je
Aktie zu erhöhen.

Die neuen Aktien, mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010,
werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 2:1 zum Bezug
angeboten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Der
Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je Stückaktie. Der Bruttoemissionserlös in
Höhe von bis zu EUR 4.687.500, abzüglich der Transaktionskosten, dient der
weiteren Wachstumsfinanzierung der InCity Immobilien AG.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Dezember 2010 und endet
voraussichtlich am 21. Dezember 2010 (jeweils einschließlich). Ein
öffentlicher Bezugsrechtshandel und damit verbunden ein öffentliches
Angebot finden nicht statt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Entry
Standard (Teilbereich des Open Market mit weiteren
Transparenzanforderungen) der Deutschen Börse AG wird im Anschluss an die
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen.

Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Etwaige aufgrund
des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Anlegern im europäischen In- und Ausland
zum Erwerb angeboten, wobei der Kaufpreis dem Bezugspreis entspricht.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt voraussichtlich am 6.
Dezember 2010 im elektronischen Bundesanzeiger.

'Die Entflechtung der Gesellschaft ist planmäßig gelaufen und seit Anfang
Oktober konzentrieren wir uns auf die zügige Entwicklung des operativen
Neugeschäfts. Die von uns angebotene neuartige Projektfinanzierung gepaart
mit einem professionellen Projektcontrolling stößt bei einer Vielzahl
renommierter Immobilienprojektentwickler auf große Resonanz. Wir haben
bereits eine so große Anzahl neuer Projekte in Prüfung, dass wir sehr
optimistisch sind, bereits in Kürze weitere attraktive Verträge abschließen
zu können. Gleichzeitig werden wir neue InCity Partner aus den wichtigsten
Wachstumsregionen Deutschlands akkreditieren. Entsprechend werden die
finanziellen Mittel aus der Kapitalerhöhung vor allem in weitere hoch
rentable Projekte investiert und damit die angestrebte Wachstumsdynamik
forciert', so Jürgen Oppelt, CEO der InCity Immobilien AG.

'Trotz des aktuellen Kursniveaus haben wir uns für die Umsetzung einer
Kapitalerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt entschieden. Aus unserer Sicht
stellt das Bezugsangebot mit dem festgesetzten Bezugspreis ein attraktives
Angebot dar. Hierdurch ermöglichen wir allen Altaktionären, an den
zukünftigen Entwicklungen der Gesellschaft zu guten Konditionen zu
partizipieren. Unsere Großaktionärin, die DYVA Holding AG, hat bereits die
Wahrnehmung ihrer Bezugsrechte aus ihrem rund 30 prozentigen Anteil an der
InCity Immobilien angekündigt und unterstreicht damit einmal mehr ihr
langfristiges Interesse an der Gesellschaft,' so Heiko. C. Frantzen, CFO
der InCity Immobilien AG.


Über die InCity Immobilien AG
Die InCity Immobilien AG ist auf die Konzeption und Realisierung von
hochwertigen Immobilien spezialisiert und bündelt die Erfahrung aus über
250 Projekten für Eigennutzer und Kapitalanleger. In möglichst kurzen
Durchlaufzeiten entwickelt und vermarktet die Gesellschaft anspruchsvolle
Projektentwicklungen mit hoher Wertschöpfungstiefe. Um einen
kontinuierlichen, bundesweiten Zugriff auf attraktive Projekte
darzustellen, wird auf das regionale Know-how akkreditierter InCity Partner
zurückgegriffen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit liegt der Schwerpunkt der
InCity-Aktivitäten auf der innovativen Projektfinanzierung und dem
Immobilienprojektcontrolling. Über intelligente  Realisierungskonzepte
minimiert die Gesellschaft dabei die klassischen Risiken von
Projektentwicklern bei gleichzeitiger Ertragsmaximierung. Das Unternehmen
schafft exklusive, werthaltige Immobilien in den wichtigsten deutschen
Wachstumsmetropolen. Ihrer unternehmerischen Verantwortung für Gesellschaft
und Umwelt verleiht InCity durch die Teilnahme am UN Global Compact, der
internationalen Initiative der Vereinten Nationen zur Förderung von Sozial-
und Umweltprinzipien, Ausdruck. Weitere Informationen unter: www.incity.ag.


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direkten oder indirekten Weitergabe bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die neuen Aktien der
InCity Immobilien AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden
insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933
noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden.


Unternehmens- und Investor Relations-Kontakt
InCity Immobilien AG
Mozartstrasse 1
50674 Köln
www.incity.ag

Lars Kuhnke
Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55
l.kuhnke@incity.ag


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Unternehmen:    InCity Immobilien AG                                 
                Mozartstr. 1                                         
                50674 Köln                                           
                Deutschland                                          
Telefon:        +49 (0)221 952757-55                                 
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WKN:            A0HNF9                                               
Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Entry  
                Standard in Frankfurt                                
 
 
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