K+S: Erntezeit ist Kaufzeit
Die Aktie von K+S hat sich in den letzten Wochen deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Damit dürfte bald Schluss sein. Die Citigroup sieht kurz vor dem Beginn der Erntesaison deutliches Aufwärtspotenzial.
Während die Aktienmärkte in der vergangenen Woche kräftig aufgedreht haben, ist dies an K+S weitestgehend vorbeigegangen. Zu Unrecht, wenn es nach der Citigroup geht. Die US-Großbank rechnet im vierten Quartal mit einer weiteren Stabilisierung der Düngemittelpreise und empfiehlt die Aktie des Kasseler DAX-Konzerns mit Kursziel 50 Euro zum Kauf.
Höhere Dividende
Kürzlich hat K+S seinen Aktionären eine höhere Dividende in Aussicht gestellt. Hauptgrund für die Anhebung der Dividenden-Prognose ist ein Buchgewinn von 70 bis 80 Millionen Euro durch den Verkauf des Stickstoff-Düngemittelgeschäfts an den russischen Konzern EuroChem, der Anfang Juli abgeschlossen werden konnte. Zudem werden belastende Effekte aus der Veräußerung der Blumenerde-Sparte Compo wegfallen. 2011 hatte der DAX-Konzern 1,30 Euro je Aktie ausgeschüttet.
Hohes Potenzial
DER AKTIONÄR bleibt bei seiner positiven Einschätzung. Für das Gesamtjahr rechnet K+S mit Umsätzen zwischen 3,9 und 4,2 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie dürfte sich bei 3,24 Euro einpendeln. Daraus ergibt sich ein 2012er-KGV von 12. Das ist nicht viel: Im Schnitt waren die Anleger in den vergangenen zehn Jahren dazu bereit, das 15-Fache des Gewinns zu zahlen. Langfristig ist die Aktie ein klarer Kauf. Das Kursziel auf Sicht von fünf Jahren ist beeindruckend. Mehr hierzu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.
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