Grammer-Ausblick: Weniger Steuern, mehr Gewinn
Der Automobilzulieferer Grammer veröffentlicht am 9. Mai die Ergebnisse zum ersten Quartal. Das Bankhaus Lampe erwartet dank niedrigerer Steuern einen deutlichen Gewinnsprung. Das Kursziel haben die Experten vor den Zahlen noch einmal um einen Euro erhöht.
Nach Einschätzung vieler Experten dürfte Grammer ein guter Start ins Geschäftsjahr 2012 gelungen sein. Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe beruft sich auf die positiven Meldungen anderer Automobilzulieferer sowie die Prognoseanhebung von Caterpillar.
Umsatz- und Gewinnplus
Der Lampe-Experte rechnet für das ersten drei Monate des Jahres mit einem Umsatzanstieg um knapp zehn Prozent auf 289 Millionen Euro. Das EBIT soll wegen Anlaufkosten für die neue Lkw-Sitzgeneration etwas niedriger als im Vorjahr ausfallen. Da aber die Steuerquote von 37 auf 28 Prozent zurückgehen dürfte, wird ein Anstieg des Nettogewinns um 21 Prozent auf 6,0 Millionen Euro erwartet.
Neues Kursziel
Ludwig hat seine Schätzungen für das Gesamtjahr erhöht und auf Basis dieser neuen Prognose das Kursziel um einen Euro auf 25 Euro angepasst. Laut dem Experten sei die Grammer-Aktie mit einem 2013er-KGV von 5,2 und einer Dividendenrendite attraktiv bewertet.
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Bei Grammer stimmen Story und Bewertung. An schwachen Tagen sollte man die Aktie einsammeln.
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