Evonik
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Covestro- und BASF-Peer Evonik macht noch vor Zahlen Milliarden-Deal fix – Aktie mit Zahlen im Fokus

Gestern Nachmittag war es noch ein heißes Gerücht. Nach Börsenschluss folgte dann die Bestätigung. Der Spezialchemie-Konzern Evonik trennt sich von seinem Methlacrylat-Geschäft, erhält von der Private Equity-Gesellschaft Advent International mit Sitz in den USA drei Milliarden Euro und damit mehr als erwartet. Heute steht zudem die Veröffentichlung der Zahlen an. 

Gestern berichteten wir an dieser Stelle als erstes deutsches Medium über einen nahenden Milliarden-Deal bei Evonik. Dem vorausgegangen war ein Bericht in der Financial Times. Am Abend nach Börsenschluss folgte prompt die Bestätigung. Evonik machte per Ad-hoc-Mitteilung öffentlich, worüber zuvor nur spekuliert werden konnte:

„Evonik verkauft seinen Methacrylat-Verbund für drei Milliarden Euro an Advent International. Ein entsprechender Vertrag wurde heute unterzeichnet. Der Kaufpreis (Enterprise Value) entspricht dem 8,5-fachen EBITDA des Geschäftes. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung in mehreren Ländern, der Abschluss wird für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet.“

Der Transaktionswert liegt über den bisherigen Schätzungen. Erst vorige Woche wurde berichtet, dass der Wert der Sparte bei zwei bis zweieinhalb Milliarden liegen soll. Der Clou: „Der Nettokaufpreis (Equity Value) ergibt sich im Wesentlichen durch den Abzug von Pensionsverpflichtungen in Höhe von rund 500 Millionen Euro“, wie Evonik weiter mitteilte. Diesen wird Evonik zur Stärkung der Bilanzstruktur, vor allem aber für gezielte Wachstumsprojekte nutzen.

Die Aktie des BASF- und Covestro-Wettbewerbers, die in den zurückliegenden Monaten im Peer-Group-Vergleich zurückfiel, ist gestern auf den höchsten Stand seit November 2018 gestiegen. Weitere Impulse dürfte die für heute angesetzte Veröffentlichung von Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr liefern. Von ihnen und dem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wird abhängen, ob die Evonik-Aktie an den gestern zu beobachtenden Gewinnen anknüpfen kann.

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Ein Beitrag von Leon Müller, Chief Editor Börsen.Briefing. – dem täglichen Newsletter des Anlegermagazins DER AKTIONÄR (registrieren Sie sich kostenfrei unter www.boersenbriefing.de)

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